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優先出資証券

■発行実績

三井住友トラスト・ホールディングス(旧中央三井トラスト・ホールディングス)

発行体 発行総額 配当率 ステップアップ 発行日 期限 任意償還(*)
発行体CMTH Preferred Capital 7
(Cayman) Limited
発行総額SeriesA
100億円
配当率当初固定配当
(10年経過後、変動配当)
ステップアップあり
(2019年7月)
発行日2008年12月16日 期限永久 任意償還2019年7月以降の
配当支払い日
発行総額SeriesB
310億円
配当率当初固定配当
(10年経過後、変動配当)
ステップアップなし 任意償還2019年7月以降の
配当支払い日
  • (*) 監督当局の事前承認を前提とする

国内公募社債

当グループは、国内公募債の発行登録制度等を利用して、普通社債および劣後社債を発行しています。

■発行登録の概要(2018年9月11日現在)

三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友信託銀行
発行予定額 7,000億円 3,000億円
発行実績合計 500億円 200億円
効力発生日 2018年8月2日 2017年4月12日
有効期限 2020年8月1日 2019年4月11日
予備格付 劣後債(Tier1適格):A-(JCR)
劣後債(Tier2適格):A+(JCR)、A(R&I)
優先債:AA-(JCR)、A1(Moody's)

■発行実績(三井住友トラスト・ホールディングス)

[劣後社債・Tier1適格]

回号 発行金額 クーポン 発行日 償還日 発行登録追補目論見書等
回号3 発行金額700億円 クーポン1.51%(※1) 発行日2016年9月8日 償還日定めなし(※2) 発行登録追補目論見書等(865 KB)
回号4 発行金額300億円 クーポン1.73%(※3) 発行日2016年9月8日 償還日定めなし(※4) 発行登録追補目論見書等(865 KB)
回号5 発行金額700億円 クーポン1.28%(※5) 発行日2017年9月5日 償還日定めなし(※6) 発行登録追補目論見書等(777 KB)
回号6 発行金額500億円 クーポン1.39%(※7) 発行日2018年9月11日 償還日定めなし(※8) 発行登録追補目論見書等(732 KB)

[劣後社債・Tier2適格]

回号 発行金額 クーポン 発行日 償還日 発行登録追補目論見書等
回号1 発行金額300億円 クーポン0.857% 発行日2014年9月5日 償還日2024年9月5日 発行登録追補目論見書等(559 KB)
回号2 発行金額300億円 クーポン0.915% 発行日2015年6月5日 償還日2025年6月5日 発行登録追補目論見書等(2,608 KB)
回号3 発行金額300億円 クーポン0.66% 発行日2016年2月29日 償還日2026年2月27日 発行登録追補目論見書等(700 KB)
回号4 発行金額300億円 クーポン0.620% 発行日2016年12月19日 償還日2026年12月18日 発行登録追補目論見書等(608 KB)
回号5 発行金額100億円 クーポン0.620% 発行日2016年12月8日 償還日2026年12月8日 発行登録追補目論見書等(2,043 KB)
回号6 発行金額200億円 クーポン0.575% 発行日2017年6月8日 償還日2027年6月8日 発行登録追補目論見書等(875 KB)
回号7 発行金額200億円 クーポン0.42%(※9) 発行日2017年6月8日 償還日2027年6月8日(※10) 発行登録追補目論見書等(875 KB)
回号8 発行金額300億円 クーポン0.41%(※11) 発行日2017年12月25日 償還日2027年12月27日(※12) 発行登録追補目論見書等(569 KB)
回号9 発行金額100億円 クーポン0.41%(※13) 発行日2017年12月14日 償還日2027年12月14日(※14) 発行登録追補目論見書等(690 KB)
回号10 発行金額200億円 クーポン0.550% 発行日2018年6月14日 償還日2028年6月14日 発行登録追補目論見書等(836 KB)
回号11 発行金額300億円 クーポン0.38%(※15) 発行日2018年6月14日 償還日2028年6月14日(※16) 発行登録追補目論見書等(836 KB)

(※1)2026年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR+1.40% 

(※2)2026年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能

(※3)2031年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR+1.45% 

(※4)2031年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能

(※5)2027年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR+1.06% 

(※6)2027年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能

(※7)2028年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR+1.04%

(※8)2028年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能

(※9)2022年6月9日以降、6ヶ月円LIBOR+0.32%

(※10)2022年6月8日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能

(※11)2022年12月28日以降、5年物円スワップ(ミッド・レート)+0.31% 

(※12)2022年12月27日に、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能

(※13)2022年12月15日以降、6ヶ月円LIBOR+0.31%  

(※14)2022年12月14日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能

(※15)2023年6月15日以降、6ヶ月円LIBOR+0.26% 

(※16)2023年6月14日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能

■発行実績(三井住友信託銀行)

[普通社債]

回号 発行金額 クーポン 発行日 償還日 発行登録追補目論見書等
回号5 発行金額200億円 クーポン0.275% 発行日2013年10月30日 償還日2018年10月30日 発行登録追補目論見書等(902 KB)
回号6 発行金額200億円 クーポン0.284% 発行日2014年1月23日 償還日2019年1月23日 発行登録追補目論見書等(927 KB)
回号7 発行金額250億円 クーポン0.269% 発行日2014年4月28日 償還日2019年4月26日 発行登録追補目論見書等(1,710 KB)
回号8 発行金額250億円 クーポン0.234% 発行日2014年7月22日 償還日2019年7月22日 発行登録追補目論見書等(448 KB)
回号9 発行金額200億円 クーポン0.213% 発行日2014年10月28日 償還日2019年10月28日 発行登録追補目論見書等(1,040 KB)
回号10 発行金額50億円 クーポン0.585% 発行日2014年10月28日 償還日2024年10月28日 発行登録追補目論見書等(1,040 KB)
回号11 発行金額200億円 クーポン0.191% 発行日2015年5月1日 償還日2020年4月30日 発行登録追補目論見書等(1,159 KB)
回号12 発行金額200億円 クーポン0.242% 発行日2015年7月29日 償還日2020年7月29日 発行登録追補目論見書等(403 KB)
回号13 発行金額200億円 クーポン0.110% 発行日2018年7月19日 償還日2023年7月19日 発行登録追補目論見書等(1,747 KB)

[劣後社債]

回号 発行金額 クーポン 発行日 償還日 発行登録追補目論見書等
回号1 発行金額400億円 クーポン1.389% 発行日2012年9月20日 償還日2022年9月20日 発行登録追補目論見書等(638 KB)

(旧中央三井信託銀行)

回号 発行金額 クーポン 発行日 償還日 発行登録追補目論見書等
回号11 発行金額300億円 クーポン1.64% 発行日2010年12月10日 償還日2021年1月28日 発行登録追補目論見書等(1,320 KB)

(旧住友信託銀行)

回号 発行金額 クーポン 発行日 償還日 発行登録追補目論見書等
回号6 発行金額200億円 クーポン2.78% 発行日2006年4月27日 償還日2026年4月27日 発行登録追補目論見書等(953 KB)
回号8 発行金額100億円 クーポン2.49% 発行日2007年5月10日 償還日2027年5月10日 発行登録追補目論見書等(1,256 KB)
回号11 発行金額500億円 クーポン1.559% 発行日2010年7月23日 償還日2020年7月23日 発行登録追補目論見書等(460 KB)
回号12 発行金額400億円 クーポン1.373% 発行日2010年11月11日 償還日2020年11月11日 発行登録追補目論見書等(490 KB)
回号13 発行金額200億円 クーポン2.341% 発行日2011年6月15日 償還日2026年6月15日 発行登録追補目論見書等(1,479 KB)
回号14 発行金額230億円 クーポン2.159% 発行日2011年9月28日 償還日2026年9月28日 発行登録追補目論見書等(508 KB)
回号15 発行金額400億円 クーポン1.620% 発行日2012年3月22日 償還日2022年3月22日 発行登録追補目論見書等(512 KB)

MTNプログラム

当グループはMTN (Medium Term Note) プログラムを活用した劣後社債の発行を行っています。

■MTNプログラムの概要(2012年4月2日現在)

発行体 STB Finance Cayman Limited
三井住友信託銀行
社債種別 期限付劣後社債 永久劣後社債
発行限度額 5,000億円相当額
発行債券年限 5年超30年以内 規定せず
信用補完 三井住友信託銀行による劣後保証
予備格付 A+(JCR)
A2(Moody's)
A(JCR)
A3(Moody's)

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