社債情報

国内公募社債

当グループは、国内公募債の発行登録制度等を利用して、普通社債および劣後社債の発行・売出しを行っています。

発行登録（募集）の概要（2024年1月25日現在）

三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友信託銀行
発行予定額 3,000億円 3,000億円
発行実績合計 610億円 570億円
効力発生日 2022年8月3日 2023年4月12日
有効期限 2024年8月2日 2025年4月11日
予備格付 劣後債（Tier1適格）：A（JCR）
劣後債（Tier2適格）：AA-（JCR）、A+（R&I）		 優先債：AA（JCR）、AA-（R&I）

発行実績（三井住友トラスト・ホールディングス）

劣後社債・Tier1適格

回号 発行金額 クーポン 発行日 償還日 発行登録追補目論見書等
3 700億円 1.51%※1 2016年9月8日 定めなし※2 PDF（865KB）
4 300億円 1.73%※3 2016年9月8日 定めなし※4 PDF（865KB）
5 700億円 1.28%※5 2017年9月5日 定めなし※6 PDF（777KB）
6 500億円 1.39%※7 2018年9月11日 定めなし※8 PDF（732KB）

劣後社債・Tier2適格

回号 発行金額 クーポン 発行日 償還日 発行登録追補目論見書等
1 300億円 0.857% 2014年9月5日 2024年9月5日 PDF（559KB）
2 300億円 0.915% 2015年6月5日 2025年6月5日 PDF（2,608KB）
3 300億円 0.66% 2016年2月29日 2026年2月27日 PDF（700KB）
4 300億円 0.620% 2016年12月19日 2026年12月18日 PDF（608KB）
5 100億円 0.620% 2016年12月8日 2026年12月8日 PDF（2,043KB）
6 200億円 0.575% 2017年6月8日 2027年6月8日 PDF（875KB）
10 200億円 0.550% 2018年6月14日 2028年6月14日 PDF（836KB）
12 300億円 0.41%※9 2019年6月10日 2029年6月11日※10 PDF（829KB）
13 100億円 0.41%※11 2019年5月30日 2029年5月30日※12 PDF（1,325KB）
14 300億円 0.53%※13 2020年9月11日 2030年9月11日※14 PDF（687KB）
15 100億円 0.53%※15 2020年9月1日 2030年9月2日※16 PDF（1,095KB）
16 200億円 0.40%※17 2021年12月21日 2031年12月22日※18 PDF（639KB）
17 100億円 0.850%※19 2022年12月28日 2032年12月28日※20 PDF（895KB）
18 100億円 0.850%※21 2022年12月20日 2032年12月20日※22 PDF（622KB）
19 310億円 1.149%※23 2023年9月15日 2033年9月15日※24 PDF（905KB）
20 100億円 1.149%※25 2023年9月5日 2033年9月5日※26 PDF（555KB）
  • ※12026年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR＋1.40%
  • ※22026年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
  • ※32031年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR＋1.45%
  • ※42031年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
  • ※52027年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR＋1.06%
  • ※62027年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
  • ※72028年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR＋1.04%
  • ※82028年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
  • ※92024年6月12日以降、5年物円スワップ（ミッド・レート）＋0.43%
  • ※102024年6月11日に、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
  • ※112024年5月31日以降、6ヶ月円LIBOR＋0.43%
  • ※122024年5月30日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
  • ※132025年9月12日以降、5年物円スワップ（ミッド・レート）＋0.45%
  • ※142025年9月11日に、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
  • ※152025年9月3日以降、6ヶ月日本円TIBOR＋0.45%
  • ※162025年9月2日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
  • ※172026年12月23日以降、6ヶ月日本円TIBOR＋0.26%
  • ※182026年12月22日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
  • ※192027年12月29日以降、5年国債金利＋0.715%
  • ※202027年12月28日に、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
  • ※212027年12月21日以降、6ヶ月日本円TIBOR＋0.360%
  • ※222027年12月20日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
  • ※232028年9月16日以降、5年国債金利＋0.910%
  • ※242028年9月15日に、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
  • ※252028年9月6日以降、6ヶ月日本円TIBOR＋0.579%
  • ※262028年9月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能

発行実績（三井住友信託銀行）

普通社債

回号 発行金額 クーポン 発行日 償還日 発行登録追補目論見書等
10 50億円 0.585% 2014年10月28日 2024年10月28日 PDF（1,040KB）
15 300億円 0.200% 2020年6月19日 2025年6月19日 PDF（1,877KB）
17 200億円 0.180% 2020年11月5日 2025年11月5日 PDF（592KB）
18 200億円 0.160% 2021年1月27日 2026年1月27日 PDF（630KB）
19 300億円 0.140% 2021年4月28日 2026年4月28日 PDF（891KB）
20 300億円 0.130% 2021年7月27日 2026年7月27日 PDF（684KB）
21 200億円 0.150% 2021年11月8日 2026年11月6日 PDF（514KB）
22 200億円 0.180% 2022年1月26日 2027年1月26日 PDF（534KB）
23 100億円 0.400% 2022年7月15日 2027年7月15日 PDF（681KB）
24 200億円 0.445% 2022年11月7日 2027年11月5日 PDF（718KB）
25 80億円 0.799% 2022年11月7日 2032年11月5日 PDF（718KB）
26 100億円 0.683% 2023年1月25日 2028年1月25日 PDF（663KB）
27 100億円 0.851% 2023年6月6日 2033年6月6日 PDF（1,313KB）
28 470億円 0.544% 2024年1月25日 2029年1月25日 PDF（699KB）

劣後社債（旧住友信託銀行）

回号 発行金額 クーポン 発行日 償還日 発行登録追補目論見書等
6 200億円 2.78% 2006年4月27日 2026年4月27日 PDF（953KB）
8 100億円 2.49% 2007年5月10日 2027年5月10日 PDF（1,256KB）
13 200億円 2.341% 2011年6月15日 2026年6月15日 PDF（1,479KB）
14 230億円 2.159% 2011年9月28日 2026年9月28日 PDF（508KB）

発行登録（売出）の概要（2024年4月24日現在）

三井住友信託銀行
発行予定額 1,000億円
発行実績合計 101億円
効力発生日 2024年2月28日
有効期限 2026年2月27日

発行実績（三井住友信託銀行）

売出債

回号 発行金額 クーポン 発行日 償還日 発行登録追補目論見書等
5 1億豪ドル 4.850% 2024年4月24日 2029年4月24日 PDF（1,301KB）

国外私募社債

当グループは、MTN （Medium Term Note） プログラム等を活用した外国通貨建て社債の発行を行っています。

発行実績（三井住友信託銀行）

普通社債

回号 発行金額 クーポン 発行日 償還日
11 5億ドル 1.05% 2020年9月16日 2025年9月12日
13
（グリーンボンド）		 5億ドル 1.55% 2021年3月25日 2026年3月25日
14 7.5億ドル 0.80% 2021年9月16日 2024年9月16日
15 7.5億ドル Compounded SOFR+0.44% 2021年9月16日 2024年9月16日
16 7.5億ドル 1.35% 2021年9月16日 2026年9月16日
17 5億ドル 2.55% 2022年3月10日 2025年3月10日
18
（グリーンボンド）		 5億ドル 2.80% 2022年3月10日 2027年3月10日
19 5億ドル 4.80% 2022年9月15日 2025年9月15日
20 5億ドル 4.95% 2022年9月15日 2027年9月15日
21 10億ドル 5.65% 2023年3月9日 2026年3月9日
22 5億ドル Compounded SOFR+1.12% 2023年3月9日 2026年3月9日
23
（グリーンボンド）		 5億ドル 5.50% 2023年3月9日 2028年3月9日
24 5億ドル 5.65% 2023年9月14日 2026年9月14日
25 5億ドル Compounded SOFR+1.15% 2023年9月14日 2026年9月14日
26 5億ドル 5.55% 2023年9月14日 2028年9月14日
27 10億ドル 5.20% 2024年3月7日 2027年3月7日
28 7.5億ドル 5.20% 2024年3月7日 2029年3月7日
29 5億ドル 5.35% 2024年3月7日 2034年3月7日

カバードボンド

回号 発行金額 クーポン 発行日 償還日
1 8.5億ユーロ 0.01% 2020年10月15日 2027年10月15日
2 7.5億ユーロ 0.277% 2021年10月25日 2028年10月25日
3 5億ユーロ 3.629% 2023年4月6日 2026年4月6日
4 5億ユーロ 4.086% 2023年10月19日 2028年4月19日

カバードボンドに係る評価レポート

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