社債情報
国内公募社債
当グループは、国内公募債の発行登録制度等を利用して、普通社債および劣後社債を発行しています。
発行登録の概要（2023年1月25日現在）
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 三井住友信託銀行 | |
|---|---|---|
| 発行予定額 | 3,000億円 | 6,000億円 |
| 発行実績合計 | 200億円 | 1,480億円 |
| 効力発生日 | 2022年8月3日 | 2021年4月12日 |
| 有効期限 | 2024年8月2日 | 2023年4月11日 |
| 予備格付 | 劣後債（Tier1適格）：A-（JCR） 劣後債（Tier2適格）：A+（JCR）、A+（R&I） |
優先債：AA-（JCR）、AA-（R&I）、A1（Moody's） |
発行実績（三井住友トラスト・ホールディングス）
劣後社債・Tier1適格
| 回号 | 発行金額 | クーポン | 発行日 | 償還日 | 発行登録追補目論見書等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 700億円 | 1.51%※1 | 2016年9月8日 | 定めなし※2 |  （865KB） |
| 4 | 300億円 | 1.73%※3 | 2016年9月8日 | 定めなし※4 | （865KB） |
| 5 | 700億円 | 1.28%※5 | 2017年9月5日 | 定めなし※6 | （777KB） |
| 6 | 500億円 | 1.39%※7 | 2018年9月11日 | 定めなし※8 | （732KB） |
劣後社債・Tier2適格
| 回号 | 発行金額 | クーポン | 発行日 | 償還日 | 発行登録追補目論見書等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300億円 | 0.857% | 2014年9月5日 | 2024年9月5日 | （559KB） |
| 2 | 300億円 | 0.915% | 2015年6月5日 | 2025年6月5日 | （2,608KB） |
| 3 | 300億円 | 0.66% | 2016年2月29日 | 2026年2月27日 | （700KB） |
| 4 | 300億円 | 0.620% | 2016年12月19日 | 2026年12月18日 | （608KB） |
| 5 | 100億円 | 0.620% | 2016年12月8日 | 2026年12月8日 | （2,043KB） |
| 6 | 200億円 | 0.575% | 2017年6月8日 | 2027年6月8日 | （875KB） |
| 10 | 200億円 | 0.550% | 2018年6月14日 | 2028年6月14日 | （836KB） |
| 11 | 300億円 | 0.38%※9 | 2018年6月14日 | 2028年6月14日※10 | （836KB） |
| 12 | 300億円 | 0.41%※11 | 2019年6月10日 | 2029年6月11日※12 | （829KB） |
| 13 | 100億円 | 0.41%※13 | 2019年5月30日 | 2029年5月30日※14 | （1,325KB） |
| 14 | 300億円 | 0.53%※15 | 2020年9月11日 | 2030年9月11日※16 | （687KB） |
| 15 | 100億円 | 0.53%※17 | 2020年9月1日 | 2030年9月2日※18 | （1,095KB） |
| 16 | 200億円 | 0.40%※19 | 2021年12月21日 | 2031年12月22日※20 | （639KB） |
| 17 | 100億円 | 0.850%※21 | 2022年12月28日 | 2032年12月28日※22 | （895KB） |
| 18 | 100億円 | 0.850%※23 | 2022年12月20日 | 2032年12月20日※24 | （622KB） |
- ※12026年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR＋1.40%
- ※22026年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※32031年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR＋1.45%
- ※42031年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※52027年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR＋1.06%
- ※62027年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※72028年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR＋1.04%
- ※82028年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※92023年6月15日以降、6ヶ月円LIBOR＋0.26%
- ※102023年6月14日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※112024年6月12日以降、5年物円スワップ（ミッド・レート）＋0.43%
- ※122024年6月11日に、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※132024年5月31日以降、6ヶ月円LIBOR＋0.43%
- ※142024年5月30日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※152025年9月12日以降、5年物円スワップ（ミッド・レート）＋0.45%
- ※162025年9月11日に、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※172025年9月3日以降、6ヶ月日本円TIBOR＋0.45%
- ※182025年9月2日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※192026年12月23日以降、6ヶ月日本円TIBOR＋0.26%
- ※202026年12月22日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※212027年12月29日以降、5年国債金利＋0.715%
- ※222027年12月28日に、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※232027年12月21日以降、6ヶ月日本円TIBOR＋0.360%
- ※242027年12月20日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
発行実績（三井住友信託銀行）
普通社債
| 回号 | 発行金額 | クーポン | 発行日 | 償還日 | 発行登録追補目論見書等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 50億円 | 0.585% | 2014年10月28日 | 2024年10月28日 | （1,040KB） |
| 13 | 200億円 | 0.110% | 2018年7月19日 | 2023年7月19日 | （1,747KB） |
| 14 | 200億円 | 0.110% | 2020年6月19日 | 2023年6月19日 | （1,877KB） |
| 15 | 300億円 | 0.200% | 2020年6月19日 | 2025年6月19日 | （1,877KB） |
| 16 | 100億円 | 0.100% | 2020年11月5日 | 2023年11月2日 | （592KB） |
| 17 | 200億円 | 0.180% | 2020年11月5日 | 2025年11月5日 | （592KB） |
| 18 | 200億円 | 0.160% | 2021年1月27日 | 2026年1月27日 | （630KB） |
| 19 | 300億円 | 0.140% | 2021年4月28日 | 2026年4月28日 | （891KB） |
| 20 | 300億円 | 0.130% | 2021年7月27日 | 2026年7月27日 | （684KB） |
| 21 | 200億円 | 0.150% | 2021年11月8日 | 2026年11月6日 | （514KB） |
| 22 | 200億円 | 0.180% | 2022年1月26日 | 2027年1月26日 | （534KB） |
| 23 | 100億円 | 0.400% | 2022年7月15日 | 2027年7月15日 | （681KB） |
| 24 | 200億円 | 0.445% | 2022年11月7日 | 2027年11月5日 | （718KB） |
| 25 | 80億円 | 0.799% | 2022年11月7日 | 2032年11月5日 | （718KB） |
| 26 | 100億円 | 0.683% | 2023年1月25日 | 2028年1月25日 | （663KB） |
劣後社債（旧住友信託銀行）
| 回号 | 発行金額 | クーポン | 発行日 | 償還日 | 発行登録追補目論見書等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 200億円 | 2.78% | 2006年4月27日 | 2026年4月27日 | （953KB） |
| 8 | 100億円 | 2.49% | 2007年5月10日 | 2027年5月10日 | （1,256KB） |
| 13 | 200億円 | 2.341% | 2011年6月15日 | 2026年6月15日 | （1,479KB） |
| 14 | 230億円 | 2.159% | 2011年9月28日 | 2026年9月28日 | （508KB） |
国外私募社債
当グループは、MTN （Medium Term Note） プログラム等を活用した外国通貨建て社債の発行を行っています。
発行実績（三井住友信託銀行）
普通社債
| 回号 | 発行金額 | クーポン | 発行日 | 償還日 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 15億ドル | 0.80% | 2020年9月16日 | 2023年9月12日 |
| 11 | 5億ドル | 1.05% | 2020年9月16日 | 2025年9月12日 |
| 12 | 17.5億ドル | 0.85% | 2021年3月25日 | 2024年3月25日 |
| 13 （グリーンボンド） |
5億ドル | 1.55% | 2021年3月25日 | 2026年3月25日 |
| 14 | 7.5億ドル | 0.80% | 2021年9月16日 | 2024年9月16日 |
| 15 | 7.5億ドル | Compounded SOFR+44bps | 2021年9月16日 | 2024年9月16日 |
| 16 | 7.5億ドル | 1.35% | 2021年9月16日 | 2026年9月16日 |
| 17 | 5億ドル | 2.55% | 2022年3月10日 | 2025年3月10日 |
| 18 （グリーンボンド） |
5億ドル | 2.80% | 2022年3月10日 | 2027年3月10日 |
| 19 | 5億ドル | 4.80% | 2022年9月15日 | 2025年9月15日 |
| 20 | 5億ドル | 4.95% | 2022年9月15日 | 2027年9月15日 |
| 21 | 10億ドル | 5.65% | 2023年3月9日 | 2026年3月9日 |
| 22 | 5億ドル | Compounded SOFR+112bps | 2023年3月9日 | 2026年3月9日 |
| 23 （グリーンボンド） |
5億ドル | 5.50% | 2023年3月9日 | 2028年3月9日 |
カバードボンド
| 回号 | 発行金額 | クーポン | 発行日 | 償還日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.5億ユーロ | 0.01% | 2020年10月15日 | 2027年10月15日 |
| 2 | 7.5億ユーロ | 0.277% | 2021年10月25日 | 2028年10月25日 |
| 3 | 5億ユーロ | 3.629% | 2023年4月6日 | 2026年4月6日 |