社債情報
国内公募社債
当グループは、国内公募債の発行登録制度等を利用して、普通社債および劣後社債を発行しています。
発行登録の概要(2024年1月25日現在)
三井住友トラスト・ホールディングス | 三井住友信託銀行 | |
---|---|---|
発行予定額 | 3,000億円 | 3,000億円 |
発行実績合計 | 610億円 | 570億円 |
効力発生日 | 2022年8月3日 | 2023年4月12日 |
有効期限 | 2024年8月2日 | 2025年4月11日 |
予備格付 | 劣後債(Tier1適格):A(JCR) 劣後債(Tier2適格):AA-(JCR)、A+(R&I) |
優先債:AA(JCR)、AA-(R&I) |
発行実績(三井住友トラスト・ホールディングス)
劣後社債・Tier1適格
回号 | 発行金額 | クーポン | 発行日 | 償還日 | 発行登録追補目論見書等 |
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3 | 700億円 | 1.51%※1 | 2016年9月8日 | 定めなし※2 | (865KB) |
4 | 300億円 | 1.73%※3 | 2016年9月8日 | 定めなし※4 | (865KB) |
5 | 700億円 | 1.28%※5 | 2017年9月5日 | 定めなし※6 | (777KB) |
6 | 500億円 | 1.39%※7 | 2018年9月11日 | 定めなし※8 | (732KB) |
劣後社債・Tier2適格
回号 | 発行金額 | クーポン | 発行日 | 償還日 | 発行登録追補目論見書等 |
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1 | 300億円 | 0.857% | 2014年9月5日 | 2024年9月5日 | (559KB) |
2 | 300億円 | 0.915% | 2015年6月5日 | 2025年6月5日 | (2,608KB) |
3 | 300億円 | 0.66% | 2016年2月29日 | 2026年2月27日 | (700KB) |
4 | 300億円 | 0.620% | 2016年12月19日 | 2026年12月18日 | (608KB) |
5 | 100億円 | 0.620% | 2016年12月8日 | 2026年12月8日 | (2,043KB) |
6 | 200億円 | 0.575% | 2017年6月8日 | 2027年6月8日 | (875KB) |
10 | 200億円 | 0.550% | 2018年6月14日 | 2028年6月14日 | (836KB) |
12 | 300億円 | 0.41%※9 | 2019年6月10日 | 2029年6月11日※10 | (829KB) |
13 | 100億円 | 0.41%※11 | 2019年5月30日 | 2029年5月30日※12 | (1,325KB) |
14 | 300億円 | 0.53%※13 | 2020年9月11日 | 2030年9月11日※14 | (687KB) |
15 | 100億円 | 0.53%※15 | 2020年9月1日 | 2030年9月2日※16 | (1,095KB) |
16 | 200億円 | 0.40%※17 | 2021年12月21日 | 2031年12月22日※18 | (639KB) |
17 | 100億円 | 0.850%※19 | 2022年12月28日 | 2032年12月28日※20 | (895KB) |
18 | 100億円 | 0.850%※21 | 2022年12月20日 | 2032年12月20日※22 | (622KB) |
19 | 310億円 | 1.149%※23 | 2023年9月15日 | 2033年9月15日※24 | (905KB) |
20 | 100億円 | 1.149%※25 | 2023年9月5日 | 2033年9月5日※26 | (555KB) |
- ※12026年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR+1.40%
- ※22026年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※32031年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR+1.45%
- ※42031年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※52027年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR+1.06%
- ※62027年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※72028年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR+1.04%
- ※82028年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※92024年6月12日以降、5年物円スワップ(ミッド・レート)+0.43%
- ※102024年6月11日に、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※112024年5月31日以降、6ヶ月円LIBOR+0.43%
- ※122024年5月30日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※132025年9月12日以降、5年物円スワップ(ミッド・レート)+0.45%
- ※142025年9月11日に、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※152025年9月3日以降、6ヶ月日本円TIBOR+0.45%
- ※162025年9月2日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※172026年12月23日以降、6ヶ月日本円TIBOR+0.26%
- ※182026年12月22日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※192027年12月29日以降、5年国債金利+0.715%
- ※202027年12月28日に、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※212027年12月21日以降、6ヶ月日本円TIBOR+0.360%
- ※222027年12月20日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※232028年9月16日以降、5年国債金利+0.910%
- ※242028年9月15日に、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※252028年9月6日以降、6ヶ月日本円TIBOR+0.579%
- ※262028年9月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
発行実績(三井住友信託銀行)
普通社債
回号 | 発行金額 | クーポン | 発行日 | 償還日 | 発行登録追補目論見書等 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 50億円 | 0.585% | 2014年10月28日 | 2024年10月28日 | (1,040KB) |
15 | 300億円 | 0.200% | 2020年6月19日 | 2025年6月19日 | (1,877KB) |
17 | 200億円 | 0.180% | 2020年11月5日 | 2025年11月5日 | (592KB) |
18 | 200億円 | 0.160% | 2021年1月27日 | 2026年1月27日 | (630KB) |
19 | 300億円 | 0.140% | 2021年4月28日 | 2026年4月28日 | (891KB) |
20 | 300億円 | 0.130% | 2021年7月27日 | 2026年7月27日 | (684KB) |
21 | 200億円 | 0.150% | 2021年11月8日 | 2026年11月6日 | (514KB) |
22 | 200億円 | 0.180% | 2022年1月26日 | 2027年1月26日 | (534KB) |
23 | 100億円 | 0.400% | 2022年7月15日 | 2027年7月15日 | (681KB) |
24 | 200億円 | 0.445% | 2022年11月7日 | 2027年11月5日 | (718KB) |
25 | 80億円 | 0.799% | 2022年11月7日 | 2032年11月5日 | (718KB) |
26 | 100億円 | 0.683% | 2023年1月25日 | 2028年1月25日 | (663KB) |
27 | 100億円 | 0.851% | 2023年6月6日 | 2033年6月6日 | (1,313KB) |
28 | 470億円 | 0.544% | 2024年1月25日 | 2029年1月25日 | (699KB) |
劣後社債(旧住友信託銀行)
回号 | 発行金額 | クーポン | 発行日 | 償還日 | 発行登録追補目論見書等 |
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6 | 200億円 | 2.78% | 2006年4月27日 | 2026年4月27日 | (953KB) |
8 | 100億円 | 2.49% | 2007年5月10日 | 2027年5月10日 | (1,256KB) |
13 | 200億円 | 2.341% | 2011年6月15日 | 2026年6月15日 | (1,479KB) |
14 | 230億円 | 2.159% | 2011年9月28日 | 2026年9月28日 | (508KB) |
国外私募社債
当グループは、MTN (Medium Term Note) プログラム等を活用した外国通貨建て社債の発行を行っています。
発行実績(三井住友信託銀行)
普通社債
回号 | 発行金額 | クーポン | 発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|
11 | 5億ドル | 1.05% | 2020年9月16日 | 2025年9月12日 |
13 (グリーンボンド) |
5億ドル | 1.55% | 2021年3月25日 | 2026年3月25日 |
14 | 7.5億ドル | 0.80% | 2021年9月16日 | 2024年9月16日 |
15 | 7.5億ドル | Compounded SOFR+0.44% | 2021年9月16日 | 2024年9月16日 |
16 | 7.5億ドル | 1.35% | 2021年9月16日 | 2026年9月16日 |
17 | 5億ドル | 2.55% | 2022年3月10日 | 2025年3月10日 |
18 (グリーンボンド) |
5億ドル | 2.80% | 2022年3月10日 | 2027年3月10日 |
19 | 5億ドル | 4.80% | 2022年9月15日 | 2025年9月15日 |
20 | 5億ドル | 4.95% | 2022年9月15日 | 2027年9月15日 |
21 | 10億ドル | 5.65% | 2023年3月9日 | 2026年3月9日 |
22 | 5億ドル | Compounded SOFR+1.12% | 2023年3月9日 | 2026年3月9日 |
23 (グリーンボンド) |
5億ドル | 5.50% | 2023年3月9日 | 2028年3月9日 |
24 | 5億ドル | 5.65% | 2023年9月14日 | 2026年9月14日 |
25 | 5億ドル | Compounded SOFR+1.15% | 2023年9月14日 | 2026年9月14日 |
26 | 5億ドル | 5.55% | 2023年9月14日 | 2028年9月14日 |
27 | 10億ドル | 5.20% | 2024年3月7日 | 2027年3月7日 |
28 | 7.5億ドル | 5.20% | 2024年3月7日 | 2029年3月7日 |
29 | 5億ドル | 5.35% | 2024年3月7日 | 2034年3月7日 |
カバードボンド
回号 | 発行金額 | クーポン | 発行日 | 償還日 |
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1 | 8.5億ユーロ | 0.01% | 2020年10月15日 | 2027年10月15日 |
2 | 7.5億ユーロ | 0.277% | 2021年10月25日 | 2028年10月25日 |
3 | 5億ユーロ | 3.629% | 2023年4月6日 | 2026年4月6日 |
4 | 5億ユーロ | 4.086% | 2023年10月19日 | 2028年4月19日 |