国内公募社債

当グループは、国内公募債の発行登録制度等を利用して、普通社債および劣後社債を発行しています。

発行登録の概要(2021年7月27日現在)

三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友信託銀行
発行予定額 7,000億円 6,000億円
発行実績合計 400億円 600億円
効力発生日 2020年8月3日 2021年4月12日
有効期限 2022年8月2日 2023年4月11日
予備格付 劣後債(Tier1適格):A-(JCR)
劣後債(Tier2適格):A+(JCR)、A(R&I)
優先債:AA-(JCR)、A1(Moody's)

発行実績(三井住友トラスト・ホールディングス)

劣後社債・Tier1適格

回号 発行金額 クーポン 発行日 償還日 発行登録追補目論見書等
3 700億円 1.51%※1 2016年9月8日 定めなし※2 PDF(865KB)
4 300億円 1.73%※3 2016年9月8日 定めなし※4 PDF(865KB)
5 700億円 1.28%※5 2017年9月5日 定めなし※6 PDF(777KB)
6 500億円 1.39%※7 2018年9月11日 定めなし※8 PDF(732KB)

劣後社債・Tier2適格

回号 発行金額 クーポン 発行日 償還日 発行登録追補目論見書等
1 300億円 0.857% 2014年9月5日 2024年9月5日 PDF(559KB)
2 300億円 0.915% 2015年6月5日 2025年6月5日 PDF(2,608KB)
3 300億円 0.66% 2016年2月29日 2026年2月27日 PDF(700KB)
4 300億円 0.620% 2016年12月19日 2026年12月18日 PDF(608KB)
5 100億円 0.620% 2016年12月8日 2026年12月8日 PDF(2,043KB)
6 200億円 0.575% 2017年6月8日 2027年6月8日 PDF(875KB)
7 200億円 0.42%※9 2017年6月8日 2027年6月8日※10 PDF(875KB)
8 300億円 0.41%※11 2017年12月25日 2027年12月27日※12 PDF(569KB)
9 100億円 0.41%※13 2017年12月14日 2027年12月14日※14 PDF(690KB)
10 200億円 0.550% 2018年6月14日 2028年6月14日 PDF(836KB)
11 300億円 0.38%※15 2018年6月14日 2028年6月14日※16 PDF(836KB)
12 300億円 0.41%※17 2019年6月10日 2029年6月11日※18 PDF(829KB)
13 100億円 0.41%※19 2019年5月30日 2029年5月30日※20 PDF(1,325KB)
14 300億円 0.53%※21 2020年9月11日 2030年9月11日※22 PDF(687KB)
15 100億円 0.53%※23 2020年9月1日 2030年9月2日※24 PDF(1,095KB)
  • ※12026年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR+1.40%
  • ※22026年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
  • ※32031年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR+1.45%
  • ※42031年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
  • ※52027年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR+1.06%
  • ※62027年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
  • ※72028年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR+1.04%
  • ※82028年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
  • ※92022年6月9日以降、6ヶ月円LIBOR+0.32%
  • ※102022年6月8日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
  • ※112022年12月28日以降、5年物円スワップ(ミッド・レート)+0.31%
  • ※122022年12月27日に、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
  • ※132022年12月15日以降、6ヶ月円LIBOR+0.31%  
  • ※142022年12月14日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
  • ※152023年6月15日以降、6ヶ月円LIBOR+0.26% 
  • ※162023年6月14日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
  • ※172024年6月12日以降、5年物円スワップ(ミッド・レート)+0.43%
  • ※182024年6月11日に、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
  • ※192024年5月31日以降、6ヶ月円LIBOR+0.43%
  • ※202024年5月30日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
  • ※212025年9月12日以降、5年物円スワップ(ミッド・レート)+0.45%
  • ※222025年9月11日に、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
  • ※232025年9月3日以降、6ヶ月日本円TIBOR+0.45%
  • ※242025年9月2日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能

発行実績(三井住友信託銀行)

普通社債

回号 発行金額 クーポン 発行日 償還日 発行登録追補目論見書等
10 50億円 0.585% 2014年10月28日 2024年10月28日 PDF(1,040KB)
13 200億円 0.110% 2018年7月19日 2023年7月19日 PDF(1,747KB)
14 200億円 0.110% 2020年6月19日 2023年6月19日 PDF(1,877KB)
15 300億円 0.200% 2020年6月19日 2025年6月19日 PDF(1,877KB)
16 100億円 0.100% 2020年11月5日 2023年11月2日 PDF(592KB)
17 200億円 0.180% 2020年11月5日 2025年11月5日 PDF(592KB)
18 200億円 0.160% 2021年1月27日 2026年1月27日 PDF(630KB)
19 300億円 0.140% 2021年4月28日 2026年4月28日 PDF(891KB)
20 300億円 0.130% 2021年7月27日 2026年7月27日 PDF(684KB)

劣後社債

回号 発行金額 クーポン 発行日 償還日 発行登録追補目論見書等
1 400億円 1.389% 2012年9月20日 2022年9月20日 PDF(638KB)

旧住友信託銀行

回号 発行金額 クーポン 発行日 償還日 発行登録追補目論見書等
6 200億円 2.78% 2006年4月27日 2026年4月27日 PDF(953KB)
8 100億円 2.49% 2007年5月10日 2027年5月10日 PDF(1,256KB)
13 200億円 2.341% 2011年6月15日 2026年6月15日 PDF(1,479KB)
14 230億円 2.159% 2011年9月28日 2026年9月28日 PDF(508KB)
15 400億円 1.620% 2012年3月22日 2022年3月22日 PDF(512KB)

国外私募社債

当グループは、MTN (Medium Term Note) プログラム等を活用した外国通貨建て社債の発行を行っています。

発行実績(三井住友信託銀行)

普通社債

回号 発行金額 クーポン 発行日 償還日
10 15億ドル 0.80% 2020年9月16日 2023年9月12日
11 5億ドル 1.05% 2020年9月16日 2025年9月12日
12 17.5億ドル 0.85% 2021年3月25日 2024年3月25日
13
グリーンボンド
5億ドル 1.55% 2021年3月25日 2026年3月25日

カバードボンド

回号 発行金額 クーポン 発行日 償還日
1 8.5億ユーロ 0.01% 2020年10月15日 2027年10月15日

ユーロMTNプログラム

当グループはMTN (Medium Term Note) プログラムを活用した劣後社債の発行を行っています。

MTNプログラムの概要(2012年4月2日現在)

発行体 STB Finance Cayman Limited
三井住友信託銀行
社債種別 期限付劣後社債 永久劣後社債
発行限度額 5,000億円相当額
発行債券年限 5年超30年以内 規定せず
信用補完 三井住友信託銀行による劣後保証
予備格付 A+(JCR)
A2(Moody's)
A(JCR)
A3(Moody's)
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