社債情報

国内公募社債

当グループは、国内公募債の発行登録制度等を利用して、普通社債および劣後社債を発行しています。

発行登録の概要（2022年1月26日現在）

	三井住友トラスト・ホールディングス	三井住友信託銀行
発行予定額	7,000億円	6,000億円
発行実績合計	600億円	1,000億円
効力発生日	2020年8月3日	2021年4月12日
有効期限	2022年8月2日	2023年4月11日
予備格付	劣後債（Tier1適格）：A-（JCR）劣後債（Tier2適格）：A+（JCR）、A（R&I）	優先債：AA-（JCR）、A1（Moody's）

発行実績（三井住友トラスト・ホールディングス）

劣後社債・Tier1適格

回号	発行金額	クーポン	発行日	償還日	発行登録追補目論見書等
3	700億円	1.51%^※1	2016年9月8日	定めなし^※2	（865KB）
4	300億円	1.73%^※3	2016年9月8日	定めなし^※4	（865KB）
5	700億円	1.28%^※5	2017年9月5日	定めなし^※6	（777KB）
6	500億円	1.39%^※7	2018年9月11日	定めなし^※8	（732KB）

劣後社債・Tier2適格

回号	発行金額	クーポン	発行日	償還日	発行登録追補目論見書等
1	300億円	0.857%	2014年9月5日	2024年9月5日	（559KB）
2	300億円	0.915%	2015年6月5日	2025年6月5日	（2,608KB）
3	300億円	0.66%	2016年2月29日	2026年2月27日	（700KB）
4	300億円	0.620%	2016年12月19日	2026年12月18日	（608KB）
5	100億円	0.620%	2016年12月8日	2026年12月8日	（2,043KB）
6	200億円	0.575%	2017年6月8日	2027年6月8日	（875KB）
8	300億円	0.41%^※9	2017年12月25日	2027年12月27日^※10	（569KB）
9	100億円	0.41%^※11	2017年12月14日	2027年12月14日^※12	（690KB）
10	200億円	0.550%	2018年6月14日	2028年6月14日	（836KB）
11	300億円	0.38%^※13	2018年6月14日	2028年6月14日^※14	（836KB）
12	300億円	0.41%^※15	2019年6月10日	2029年6月11日^※16	（829KB）
13	100億円	0.41%^※17	2019年5月30日	2029年5月30日^※18	（1,325KB）
14	300億円	0.53%^※19	2020年9月11日	2030年9月11日^※20	（687KB）
15	100億円	0.53%^※21	2020年9月1日	2030年9月2日^※22	（1,095KB）
16	200億円	0.40%^※23	2021年12月21日	2031年12月22日^※24	（639KB）

※12026年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR＋1.40%
※22026年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
※32031年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR＋1.45%
※42031年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
※52027年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR＋1.06%
※62027年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
※72028年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR＋1.04%
※82028年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
※92022年12月28日以降、5年物円スワップ（ミッド・レート）＋0.31%
※102022年12月27日に、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
※112022年12月15日以降、6ヶ月円LIBOR＋0.31%　　
※122022年12月14日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
※132023年6月15日以降、6ヶ月円LIBOR＋0.26%　
※142023年6月14日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
※152024年6月12日以降、5年物円スワップ（ミッド・レート）＋0.43%
※162024年6月11日に、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
※172024年5月31日以降、6ヶ月円LIBOR＋0.43%
※182024年5月30日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
※192025年9月12日以降、5年物円スワップ（ミッド・レート）＋0.45%
※202025年9月11日に、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
※212025年9月3日以降、6ヶ月日本円TIBOR＋0.45%
※222025年9月2日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
※232026年12月23日以降、6ヶ月日本円TIBOR＋0.26%
※242026年12月22日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能

発行実績（三井住友信託銀行）

普通社債

回号	発行金額	クーポン	発行日	償還日	発行登録追補目論見書等
10	50億円	0.585%	2014年10月28日	2024年10月28日	（1,040KB）
13	200億円	0.110%	2018年7月19日	2023年7月19日	（1,747KB）
14	200億円	0.110%	2020年6月19日	2023年6月19日	（1,877KB）
15	300億円	0.200%	2020年6月19日	2025年6月19日	（1,877KB）
16	100億円	0.100%	2020年11月5日	2023年11月2日	（592KB）
17	200億円	0.180%	2020年11月5日	2025年11月5日	（592KB）
18	200億円	0.160%	2021年1月27日	2026年1月27日	（630KB）
19	300億円	0.140%	2021年4月28日	2026年4月28日	（891KB）
20	300億円	0.130%	2021年7月27日	2026年7月27日	（684KB）
21	200億円	0.150%	2021年11月8日	2026年11月6日	（514KB）
22	200億円	0.180%	2022年1月26日	2027年1月26日	（534KB）

劣後社債

回号	発行金額	クーポン	発行日	償還日	発行登録追補目論見書等
1	400億円	1.389%	2012年9月20日	2022年9月20日	（638KB）

旧住友信託銀行

回号	発行金額	クーポン	発行日	償還日	発行登録追補目論見書等
6	200億円	2.78%	2006年4月27日	2026年4月27日	（953KB）
8	100億円	2.49%	2007年5月10日	2027年5月10日	（1,256KB）
13	200億円	2.341%	2011年6月15日	2026年6月15日	（1,479KB）
14	230億円	2.159%	2011年9月28日	2026年9月28日	（508KB）

国外私募社債

当グループは、MTN （Medium Term Note）プログラム等を活用した外国通貨建て社債の発行を行っています。

発行実績（三井住友信託銀行）

普通社債

回号	発行金額	クーポン	発行日	償還日
10	15億ドル	0.80%	2020年9月16日	2023年9月12日
11	5億ドル	1.05%	2020年9月16日	2025年9月12日
12	17.5億ドル	0.85%	2021年3月25日	2024年3月25日
13 （グリーンボンド）	5億ドル	1.55%	2021年3月25日	2026年3月25日
14	7.5億ドル	0.80%	2021年9月16日	2024年9月16日
15	7.5億ドル	Compounded SOFR+44bps	2021年9月16日	2024年9月16日
16	7.5億ドル	1.35%	2021年9月16日	2026年9月16日
17	5億ドル	2.55%	2022年3月10日	2025年3月10日
18 （グリーンボンド）	5億ドル	2.80%	2022年3月10日	2027年3月10日

カバードボンド

回号	発行金額	クーポン	発行日	償還日
1	8.5億ユーロ	0.01%	2020年10月15日	2027年10月15日
2	7.5億ユーロ	0.277%	2021年10月25日	2028年10月25日

カバードボンドに係る評価レポート

ユーロMTNプログラム

当グループはMTN （Medium Term Note）プログラムを活用した劣後社債の発行を行っています。

MTNプログラムの概要（2012年4月2日現在）

発行体	STB Finance Cayman Limited 三井住友信託銀行
社債種別	期限付劣後社債	永久劣後社債
発行限度額	5,000億円相当額
発行債券年限	5年超30年以内	規定せず
信用補完	三井住友信託銀行による劣後保証
予備格付	A+（JCR） A2（Moody's）	A（JCR） A3（Moody's）