■発行実績

三井住友トラスト・ホールディングス（旧中央三井トラスト・ホールディングス）

発行体	発行総額	配当率	ステップアップ	発行日	期限	任意償還（*）
発行体CMTH Preferred Capital 7 (Cayman) Limited	発行総額SeriesA 100億円	配当率当初固定配当 （10年経過後、変動配当）	ステップアップあり （2019年7月）	発行日2008年12月16日	期限永久	任意償還2019年7月以降の 配当支払い日
	発行総額SeriesB 310億円	配当率当初固定配当 （10年経過後、変動配当）	ステップアップなし			任意償還2019年7月以降の 配当支払い日

• (*) 監督当局の事前承認を前提とする

当グループは、国内公募債の発行登録制度等を利用して、普通社債および劣後社債を発行しています。

■発行登録の概要（2019年6月10日現在）

	三井住友トラスト・ホールディングス	三井住友信託銀行
発行予定額	7,000億円	3,000億円
発行実績合計	900億円	-
効力発生日	2018年8月2日	2019年4月12日
有効期限	2020年8月1日	2021年4月11日
予備格付	劣後債（Tier1適格）：A-（JCR） 劣後債（Tier2適格）：A+（JCR）、A（R&I）	優先債：AA-（JCR）、A1（Moody's）

■発行実績（三井住友トラスト・ホールディングス）

[劣後社債・Tier1適格]

回号	発行金額	クーポン	発行日	償還日	発行登録追補目論見書等
回号3	発行金額700億円	クーポン1.51%（※1）	発行日2016年9月8日	償還日定めなし（※2）	発行登録追補目論見書等(865 KB)
回号4	発行金額300億円	クーポン1.73%（※3）	発行日2016年9月8日	償還日定めなし（※4）	発行登録追補目論見書等(865 KB)
回号5	発行金額700億円	クーポン1.28%（※5）	発行日2017年9月5日	償還日定めなし（※6）	発行登録追補目論見書等(777 KB)
回号6	発行金額500億円	クーポン1.39%（※7）	発行日2018年9月11日	償還日定めなし（※8）	発行登録追補目論見書等(732 KB)

[劣後社債・Tier2適格]

回号	発行金額	クーポン	発行日	償還日	発行登録追補目論見書等
回号1	発行金額300億円	クーポン0.857%	発行日2014年9月5日	償還日2024年9月5日	発行登録追補目論見書等(559 KB)
回号2	発行金額300億円	クーポン0.915%	発行日2015年6月5日	償還日2025年6月5日	発行登録追補目論見書等(2,608 KB)
回号3	発行金額300億円	クーポン0.66%	発行日2016年2月29日	償還日2026年2月27日	発行登録追補目論見書等(700 KB)
回号4	発行金額300億円	クーポン0.620%	発行日2016年12月19日	償還日2026年12月18日	発行登録追補目論見書等(608 KB)
回号5	発行金額100億円	クーポン0.620%	発行日2016年12月8日	償還日2026年12月8日	発行登録追補目論見書等(2,043 KB)
回号6	発行金額200億円	クーポン0.575%	発行日2017年6月8日	償還日2027年6月8日	発行登録追補目論見書等(875 KB)
回号7	発行金額200億円	クーポン0.42%（※9）	発行日2017年6月8日	償還日2027年6月8日（※10）	発行登録追補目論見書等(875 KB)
回号8	発行金額300億円	クーポン0.41%（※11）	発行日2017年12月25日	償還日2027年12月27日（※12）	発行登録追補目論見書等(569 KB)
回号9	発行金額100億円	クーポン0.41%（※13）	発行日2017年12月14日	償還日2027年12月14日（※14）	発行登録追補目論見書等(690 KB)
回号10	発行金額200億円	クーポン0.550%	発行日2018年6月14日	償還日2028年6月14日	発行登録追補目論見書等(836 KB)
回号11	発行金額300億円	クーポン0.38%（※15）	発行日2018年6月14日	償還日2028年6月14日（※16）	発行登録追補目論見書等(836 KB)
回号12	発行金額300億円	クーポン0.41%（※17）	発行日2019年6月10日	償還日2029年6月11日（※18）	発行登録追補目論見書等(829 KB)
回号13	発行金額100億円	クーポン0.41%（※19）	発行日2019年5月30日	償還日2029年5月30日（※20）	発行登録追補目論見書等(1,325 KB)

（※1）2026年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR＋1.40%　

（※2）2026年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能

（※3）2031年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR＋1.45%　

（※4）2031年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能

（※5）2027年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR＋1.06%　

（※6）2027年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能

（※7）2028年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR＋1.04%

（※8）2028年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能

（※9）2022年6月9日以降、6ヶ月円LIBOR＋0.32%

（※10）2022年6月8日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能

（※11）2022年12月28日以降、5年物円スワップ（ミッド・レート）＋0.31%　

（※12）2022年12月27日に、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能

（※13）2022年12月15日以降、6ヶ月円LIBOR＋0.31%　　

（※14）2022年12月14日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能

（※15）2023年6月15日以降、6ヶ月円LIBOR＋0.26%　

（※16）2023年6月14日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能

（※17）2024年6月12日以降、5年物円スワップ（ミッド・レート）＋0.43%　

（※18）2024年6月11日に、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能

（※19）2024年5月31日以降、6ヶ月円LIBOR＋0.43%　

（※20）2024年5月30日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能

■発行実績（三井住友信託銀行）

[普通社債]

回号	発行金額	クーポン	発行日	償還日	発行登録追補目論見書等
回号7	発行金額250億円	クーポン0.269%	発行日2014年4月28日	償還日2019年4月26日	発行登録追補目論見書等(1,710 KB)
回号8	発行金額250億円	クーポン0.234%	発行日2014年7月22日	償還日2019年7月22日	発行登録追補目論見書等(448 KB)
回号9	発行金額200億円	クーポン0.213%	発行日2014年10月28日	償還日2019年10月28日	発行登録追補目論見書等(1,040 KB)
回号10	発行金額50億円	クーポン0.585%	発行日2014年10月28日	償還日2024年10月28日	発行登録追補目論見書等(1,040 KB)
回号11	発行金額200億円	クーポン0.191%	発行日2015年5月1日	償還日2020年4月30日	発行登録追補目論見書等(1,159 KB)
回号12	発行金額200億円	クーポン0.242%	発行日2015年7月29日	償還日2020年7月29日	発行登録追補目論見書等(403 KB)
回号13	発行金額200億円	クーポン0.110%	発行日2018年7月19日	償還日2023年7月19日	発行登録追補目論見書等(1,747 KB)

[劣後社債]

回号	発行金額	クーポン	発行日	償還日	発行登録追補目論見書等
回号1	発行金額400億円	クーポン1.389%	発行日2012年9月20日	償還日2022年9月20日	発行登録追補目論見書等(638 KB)

（旧中央三井信託銀行）

回号	発行金額	クーポン	発行日	償還日	発行登録追補目論見書等
回号11	発行金額300億円	クーポン1.64％	発行日2010年12月10日	償還日2021年1月28日	発行登録追補目論見書等(1,320 KB)

（旧住友信託銀行）

回号	発行金額	クーポン	発行日	償還日	発行登録追補目論見書等
回号6	発行金額200億円	クーポン2.78%	発行日2006年4月27日	償還日2026年4月27日	発行登録追補目論見書等(953 KB)
回号8	発行金額100億円	クーポン2.49%	発行日2007年5月10日	償還日2027年5月10日	発行登録追補目論見書等(1,256 KB)
回号11	発行金額500億円	クーポン1.559%	発行日2010年7月23日	償還日2020年7月23日	発行登録追補目論見書等(460 KB)
回号12	発行金額400億円	クーポン1.373%	発行日2010年11月11日	償還日2020年11月11日	発行登録追補目論見書等(490 KB)
回号13	発行金額200億円	クーポン2.341%	発行日2011年6月15日	償還日2026年6月15日	発行登録追補目論見書等(1,479 KB)
回号14	発行金額230億円	クーポン2.159%	発行日2011年9月28日	償還日2026年9月28日	発行登録追補目論見書等(508 KB)
回号15	発行金額400億円	クーポン1.620%	発行日2012年3月22日	償還日2022年3月22日	発行登録追補目論見書等(512 KB)

当グループはMTN （Medium Term Note） プログラムを活用した劣後社債の発行を行っています。

■MTNプログラムの概要（2012年4月2日現在）

発行体	STB Finance Cayman Limited 三井住友信託銀行
社債種別	期限付劣後社債	永久劣後社債
発行限度額	5,000億円相当額
発行債券年限	5年超30年以内	規定せず
信用補完	三井住友信託銀行による劣後保証
予備格付	A+（JCR） A2（Moody's）	A（JCR） A3（Moody's）